中國證券投資基金業協會（中基協）于2025年6月26日發布公告，宣布將于7月23日面向公募基金公司、證券公司、私募機構等開展行業專場考試，并同步關停“應知應會考核”模塊。此次改革旨在提升考試組織效率，強化行業機構主體責任，同時為從業人員提供更靈活的資格認證路徑。值得注意的是，私募管理人可申請承辦考試，需具備考場監控、設備調試等條件，并承擔考試組織主體責任。

一、考試核心安排與報考條件

1、時間節點

報名時間：6月25日至7月10日

準考證打印：7月18日至23日

考前測試：7月22日20時前

考試時間：7月23日（分上午、下午兩場）

2、報考條件

年滿18周歲，具有完全民事行為能力；

高中及以上學歷；

行業機構已任職或擬入職人員（不含商業銀行）；

符合中國證監會規定的其他條件。

3、科目設置

必考科目：科目一《基金法律法規、職業道德與業務規范》

選考科目（二選一）：

科目二《證券投資基金基礎知識》

科目三《私募股權投資基金基礎知識》（本次專場考試無需報考，因面向二級市場機構）

二、考試內容與難度分析

1、科目一：法律法規與職業道德

核心考點：基金法律法規體系（如《證券投資基金法》）、職業道德準則（如誠實守信、客戶至上）、業務規范（如信息披露、銷售適用性）。

備考建議：重點記憶法規條款，結合案例理解職業道德應用場景，例如內幕交易處罰、投資者適當性管理等。

2、科目二：證券投資基金基礎

核心考點：投資組合理論（CAPM模型、β系數）、基金估值與核算、交易成本計算、證券市場機制（如指令驅動與報價驅動市場）。

難度特點：計算題占比約10%，需掌握公式應用（如預期收益率計算），同時理解基金運作全流程。

3、科目三：私募股權投資基金（本次不考）

若未來報考，需關注募集設立、投后管理、退出方式（如IPO、并購）等實務內容。

三、行業影響與職業價值

此次專場考試改革體現了監管層對行業專業化、規范化的要求。通過考試者將獲得基金從業資格，可從事基金銷售、投資顧問、研究分析等崗位。據統計，2025年基金行業平均薪資較其他金融子行業高出15%-20%，且職業發展空間廣闊（如晉升基金經理、合規總監等）。